Pour les fondations de prévoyance et caisses de pension
Vous êtes membre d’un conseil de fondation ou vous dirigez une caisse de pension. Vous souhaitez renforcer les compétences de vos assurés, améliorer votre gouvernance ou bénéficier d’un regard externe indépendant sur vos processus opérationnels et stratégiques.
Ce que je propose
Formation sur le système de prévoyance et la planification à la retraite
Je propose des formations complètes couvrant les thèmes suivants :
- Le premier pilier (AVS)
- Le second pilier (LPP)
- Le troisième pilier (3a et 3b)
- La planification budgétaire et financière à la retraite
- La succession
- Prendre sa retraite à l'étranger
- Le calendrier des tâches
Analyse et soutien au conseil de fondation
J’accompagne les conseils de fondation dans la gestion de leurs tâches opérationnelles et stratégiques :
- Évaluation des ressources en gestion technique et comptable
- Formation des collaborateurs
- Mise en place et révision des procédures de contrôle (SCI) et matrice des risques
- Analyse des chiffres clés du bilan et du compte d'exploitation
- Évaluation et optimisation des outils informatiques
- Digitalisation et numérisation
- Suivi des décisions et des tâches du conseil de fondation
- Développement commercial
- Suivi des relations avec les prestataires de services
Format d'intervention
Mandats sur mesure selon vos besoins spécifiques
Formations en groupe pour vos assurés
Support ponctuel ou accompagnement récurrent
Valeur apportée
01
Renforcer la relation de confiance avec vos assurés
Des assurés mieux informés sont des assurés plus sereins et plus engagés.
02
Valoriser l'image et la crédibilité de votre fondation
Une approche pédagogique et transparente améliore votre réputation.
03
Réduire les demandes individuelles et la charge administrative
Des formations collectives diminuent les questions répétitives.
04
Un regard externe et neutre
Mon approche est dépourvue de toute démarche commerciale et centrée sur l'intérêt de votre institution.
- Entreprises, Fondations de prévoyance ou Particuliers